BTC

$56706.468

3.67%

ETH

$2318.658

1.57%

BNB

$516.004

1.88%

XRP

$0.534

1.15%

ЖИВЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ

• Операция Friend.tech будет продолжаться, несмотря на опасения и кризис • Количество мошенничеств, связанных с криптовалютой, выросло на 45% в 2023 году: отчет ФБР • Партнерство Oasys Gaming с SK Planet расширяется на Южную Корею • Запуск Fractal Bitcoin Mainnet использует основной код BTC для решения масштабирования • Panda Ling ($LING) представляет платформы Tap2Earn и Task2Earn на базе TRON – анонсирована предварительная продажа • Somnis от Overtake: Rumble Rush превысил 30,000 XNUMX регистраций всего через три недели после запуска • Bitwise Spot ETF раскрывает, что биткоин — самый прибыльный актив в мире! • Фонд Proof of Workforce Foundation продвигает принятие BTC с помощью нового партнерства • Нигерийская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) принимает жесткие меры против несанкционированных криптовалютных бирж! • 14-е подтверждение резерва Bybit показывает рост запасов BTC и ETH!

ЗНАНИЯ

Реальные ресурсы – найдите следующие скрытые сокровища

7 августа 2024 г. - Вокруг 8 мин минут на чтение
Активы реального мира (RWA) — это концепция, которая родилась очень давно, когда она была связана с технологией блокчейн, и ее развитию уделялось большое внимание. Рынок DeFi в последнее время активно развивается в соответствии с реальными мировыми тенденциями в области активов. Давайте рассмотрим жемчужины этой ниши RWA с помощью Коинку.
Реальные ресурсы — найдите следующие скрытые сокровища
Оглавление
  1. Реальные активы: соединение TradFi и DeFi
  2. Stablecoins
  3. Активы реального мира
  4. Частный кредит и казначейские обязательства
  5. Предстоящие тенденции в сфере реальных активов
  6. Заключение

Реальные активы: соединение TradFi и DeFi

С его начала, активы реального мира (RWA) стали промежуточным мостом между уже существующими традиционными финансовыми рынками (TradFi) и развивающейся областью децентрализованных финансов (DeFi) в усилиях по расширению применимости и общих ресурсов для ликвидных рынков.

Без всякого сомнения, активы реального мира будут столь же важны, как и одна из основных тенденций на следующем бычьем рынке. До этого пространство RWA в настоящее время достигло определенных сроков. Просто хочу отметить, что это не STO. Вместо этого 12 августа состоится Гран-при Spark Tokenization, целью которого будет токенизация реальных мировых активов на сумму 1 миллиард долларов.

Реальные ресурсы — найдите следующие скрытые сокровища

В этом смысле в последние дни новые скрытые STO не появляются. Тем не менее, согласно средствам, поступающим в проекты, проекты первого уровня с крупными спонсорами/партнерами обычно первыми следят за движением цен.

Проекты как Звено цепи, Ondo и Mantra уже пользуются поддержкой традиционных гигантов, таких как SWIFT, BlackRock и MAG. Все они предлагают тот или иной тип продуктов RWA, определенно не пользуясь теми же традиционными инвестиционными потоками со стороны учреждений, особенно из спотовых ETF.

Прочитайте больше: Реальные активы (RWA) и приложения в блокчейне 

Какие проекты с наибольшей вероятностью принесут высокую прибыль? Давайте выясним это вместе.

Stablecoins

Самыми первыми формами активов реального мира, по сути, являются ранние стейблкоины, появившиеся на заре крипторынка; среди них есть USDT и USDC.

Именно из-за этой самой природы удержания стабильной стоимости, привязанной к какой-либо бумажной валюте, такой как доллар США, на уровне 1 доллара США, они легко получили распространение и добавили дополнительную ликвидность на рынки.

Стейблкоины довольно хорошо показали, как работает эффективное средство обмена. Их успех открывает путь к эпохе RWA.

Реальные ресурсы — найдите следующие скрытые сокровища

Наряду с USDT и USDC, новая волна — это доходные стейблкоины, такие как sDAI MakerDAO и sUSDe от Ethena Labs. Доходные стейблкоины будут развиваться по трем основным направлениям:

  • Доходность от стейкинга: как у sDAI
  • Доходность от депозитов и облигаций, таких как USDY Ондо.
  • Доходность от структурированных стратегий, таких как USDe Ethena от доходности при размещении ETH и ставках финансирования.

После стейблкоинов продолжают изучаться многие другие секторы реальных активов, хотя эта концепция часто выделяется во время рыночных нисходящих тенденций.

Прочитайте больше: Обзор MANTRA: уровень 1 поддерживает ресурсы реального мира

Активы реального мира

Если бы вы когда-либо брали кредит на традиционном рынке, вы бы знали, насколько это отнимает много времени, требует большого количества документов и иногда зависит от кредитного лимита каждого банка. Однако DeFi и RWA пытаются это изменить.

По оценкам МВФ, затраты на платформы DeFi составляют половину расходов банка и всего лишь одну пятую затрат на некоторые другие источники финансирования. Это преимущество будет способствовать устойчивому росту компании в будущем.

Реальные ресурсы — найдите следующие скрытые сокровища

Более того, блокчейн и смарт-контракты способствуют автоматизации и упрощению процедур, минимизации рисков и прозрачности. Он создаст интерфейс входа в систему, аналогичный банковским приложениям, в сочетании с абстракцией учетных записей и социальным восстановлением. Возможность доступа к крупным источникам капитала по всему миру повышает ликвидность.

Еще одним приложением, которое недавно вызвало волну RWA, стал доступ к финансовым продуктам, таким как казначейские облигации США. Это своего рода финансовый продукт, с которым люди не часто имеют возможность иметь дело на традиционном рынке.

Прочитайте больше: Лучшие токены реальных активов, за которыми стоит следить в 2024 году!

Частный кредит и казначейские обязательства

Частное кредитование и казначейские обязательства в последнее время привлекли к себе значительное внимание как с точки зрения освещения в СМИ, так и с точки зрения темпов роста.

Частный кредит

Даже в периоды спада частный кредит сохранял высокие темпы роста.

Centrifuge — это новаторский проект в области реальных активов, тесно сотрудничающий с MakerDAO для развития частного кредитования на развивающихся рынках (EM), где капитала недостаточно.

Развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии и Африки, особенно те, которые столкнулись с нехваткой капитала после финансового кризиса, находятся в центре внимания этих усилий по финансированию.

Среди проектов в этой области, таких как @центрифуга, @goldfinch_fi, @Фигура@Credix_finance, @maplefinance, @ClearpoolFin, @homecoinfinance, @TrueFiDAO, @helix_finance и @goldfinch_fi продемонстрировал наиболее эффективное использование капитала: почти 100% активных кредитов и APY около 14%.

Прочитайте больше: Как активы реального мира (RWA) интегрируются в протоколы Defi?

Казначейские

К 2023 году токенизированные казначейские облигации стали явлением, и появились такие известные проекты, как @ОндоФинанс, @matrixdock, обеспеченные финансы, @SwarmMarkets, приложение Бенджи Франклина Темплтона, @FTI_US, @OpenEden_Labs и @мейлфинанс.

Во времена финансовых трудностей безопасные активы, такие как казначейские облигации, остаются прибыльными, становясь предпочтительным каналом инвестиций для многих учреждений и инвесторов, особенно казначейских облигаций США.

Почему стоит выбирать токенизированные казначейские облигации вместо традиционных рынков?

  • Токенизированные казначейские облигации предназначены для людей, которые имеют значительный объем активов или инвестиционных фондов и хотят перейти на более безопасные активы, снижая посреднические комиссии при переводах между криптовалютным и традиционным рынками.
  • Эти облигации также находят отклик в стратегиях управления портфелем, заключающихся в арбитраже между разницей в ценах CeFi и DeFi для некоторых инвестиционных фондов.
  • Через свой доллар США Ondo открывает доступ к казначейским облигациям США для индивидуальных и мелких инвесторов по всему миру, что ранее было невозможно на традиционных рынках.

BUIDL от BlackRock и FOBXX от Франклина Темплтона в настоящее время являются ведущими продуктами, хотя они в первую очередь ориентированы на небольшую группу профессиональных и институциональных инвесторов.

И наоборот, запуск ONDO адаптируемых к рынку продуктов и партнерские отношения с такими крупными игроками, как BlackRock, PIMCO, Morgan Stanley, а также сильной командой разработчиков сделали проект лидером в сфере реальных мировых активов. Компания также привлекла внимание общественности благодаря своим доступным продуктам.

Securitize, Hashnote и MidasRWA — это другие проекты в этом секторе, за которыми стоит следить.

Прочитайте больше: Топ-5 известных криптопроектов с реальными активами в 2024 году

Предстоящие тенденции в сфере реальных активов

Продолжается развитие стейблкоинов, частных кредитов, казначейских векселей и некоторых других тенденций в сфере реальных активов.

Торговое финансирование

Это важнейший, но часто упускаемый из виду сегмент на традиционных рынках, стоимость которого оценивается примерно в 15 триллионов долларов. Некоторые проекты, разрабатываемые в настоящее время в этом секторе, включают @Polytrade_fin, Гавань, Дефактор и Консольный фрахт.

Прочитайте больше: Токенизация реальных активов (RWA) и риски, которые необходимо решить 

Облигации

Токенизация помогает разбить облигации на более мелкие единицы, что делает их более доступными для инвесторов и сокращает количество посредников в торговле, что повышает ликвидность рынка. Технология блокчейн повышает прозрачность и безопасность. Однако управлять этой сферой сложнее, чем казначейскими облигациями, и для ее развития требуется надежная правовая база.

Известные проекты включают @BackedFi, @opentrade_io, Обязательный, PV01, @SwarmMarkets.

Реальные ресурсы — найдите следующие скрытые сокровища

Прочитайте больше: Токенизация активов реального мира: глубокий анализ!

Недвижимость

Недвижимость, пожалуй, самая плодородная и в то же время сложная сфера, которую необходимо токенизировать. Приблизительная текущая стоимость активов в этой области составляет 326 триллионов долларов США — больше, чем на фондовом рынке и рынках капитала.

На высоком уровне токенизация недвижимости резко повысит ее ликвидность, особенно в элитной недвижимости. Однако связанные с этим юридические вопросы наиболее сложны, и ответы, вероятно, появятся через несколько рыночных циклов, пока не будет достигнуто массовое внедрение.

Благодаря своей привлекательности и огромному размеру рынка, этот сектор привлек множество проектов, таких как @Паркл, @PropyInc, @RealTPlatform, @mattereum, @tangibleDAO, LiquidFi или Robinland, Рисунок, Мили, Labs Group, Roofstock, CitaDAO…

Углеродный кредит и сельское хозяйство – зеленые решения

ReFi, или регенеративное финансирование, решает проблемы устойчивого развития и восстанавливает природную среду путем создания высокоточных сетей оракулов. По мере создания новых экологических активов и увеличения объемов транзакций полученные финансовые выгоды будут способствовать улучшению экологии.

@weareflowcarbon — известное имя, появившееся в предыдущем цикле с 70 миллионами долларов, привлеченными от ведущих рыночных фондов, таких как a16z. Другие известные проекты: @ТуканПротокол, @regen_network, Фригг и Гелиос.

Сельское хозяйство — это отрасль огромных размеров, которую почти не затронули технологии и финансы. Это тем более справедливо для развивающихся рынков, где доступ мелких фермеров к капиталу очень минимален.

Многие инновации происходят в таких областях RWA, как сельское хозяйство, развитие сельских районов и фермерство, при этом множество проектов классифицируются как ReFi, развивающиеся рынки и страхование. Эти протоколы можно легко рассматривать как сельскохозяйственные протоколы, например: @landxfinance и @агротокен.

Заключение

Активы реального мира были и остаются промежуточным этапом между традиционными финансовыми рынками и децентрализованными финансами, увеличивая применимость для привлечения ликвидности для всего рынка.

Мы сохраняем позитивный настрой в отношении RWA – особенно частных кредитов и продуктов, связанных с казначейством – и некоторых инфраструктурных проектов, которые будут обсуждаться в другом анализе.

Хотя в настоящее время направления создания реальных активов могут показаться большинству новыми и менее привлекательными, люди, которые поймут эту тенденцию, увидят, что это возможность на миллион долларов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционную рекомендацию. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.

блокчейн

BOND

Частный кредит

Реальный мировой актив

РВА

сДАИ

Stablecoin

лексемизацию

USDC

USDT

Аватар Гарольда

Автор

Гарольд

Со страстью к распутыванию сложностей финансового мира я провел более четырех лет в финансовой журналистике, освещая все, от традиционных акций до новейших технологий венчурного капитала. «Финансовые рынки — это увлекательная загадка, — часто говорю я, — и мне нравится помогать людям разобраться в них». Именно это побуждает меня донести до читателей Coincu ясную и содержательную финансовую журналистику.
ЗНАНИЯ, Основные моменты:

Реальные ресурсы – найдите следующие скрытые сокровища

Активы реального мира (RWA) — это концепция, которая родилась очень давно, когда она была связана с технологией блокчейн, и ее развитию уделялось большое внимание. Рынок DeFi в последнее время активно развивается в соответствии с реальными мировыми тенденциями в области активов. Давайте рассмотрим жемчужины этой ниши RWA с помощью Коинку.
Реальные ресурсы — найдите следующие скрытые сокровища
Оглавление
  1. Реальные активы: соединение TradFi и DeFi
  2. Stablecoins
  3. Активы реального мира
  4. Частный кредит и казначейские обязательства
  5. Предстоящие тенденции в сфере реальных активов
  6. Заключение

Реальные активы: соединение TradFi и DeFi

С его начала, активы реального мира (RWA) стали промежуточным мостом между уже существующими традиционными финансовыми рынками (TradFi) и развивающейся областью децентрализованных финансов (DeFi) в усилиях по расширению применимости и общих ресурсов для ликвидных рынков.

Без всякого сомнения, активы реального мира будут столь же важны, как и одна из основных тенденций на следующем бычьем рынке. До этого пространство RWA в настоящее время достигло определенных сроков. Просто хочу отметить, что это не STO. Вместо этого 12 августа состоится Гран-при Spark Tokenization, целью которого будет токенизация реальных мировых активов на сумму 1 миллиард долларов.

Реальные ресурсы — найдите следующие скрытые сокровища

В этом смысле в последние дни новые скрытые STO не появляются. Тем не менее, согласно средствам, поступающим в проекты, проекты первого уровня с крупными спонсорами/партнерами обычно первыми следят за движением цен.

Проекты как Звено цепи, Ondo и Mantra уже пользуются поддержкой традиционных гигантов, таких как SWIFT, BlackRock и MAG. Все они предлагают тот или иной тип продуктов RWA, определенно не пользуясь теми же традиционными инвестиционными потоками со стороны учреждений, особенно из спотовых ETF.

Прочитайте больше: Реальные активы (RWA) и приложения в блокчейне 

Какие проекты с наибольшей вероятностью принесут высокую прибыль? Давайте выясним это вместе.

Stablecoins

Самыми первыми формами активов реального мира, по сути, являются ранние стейблкоины, появившиеся на заре крипторынка; среди них есть USDT и USDC.

Именно из-за этой самой природы удержания стабильной стоимости, привязанной к какой-либо бумажной валюте, такой как доллар США, на уровне 1 доллара США, они легко получили распространение и добавили дополнительную ликвидность на рынки.

Стейблкоины довольно хорошо показали, как работает эффективное средство обмена. Их успех открывает путь к эпохе RWA.

Реальные ресурсы — найдите следующие скрытые сокровища

Наряду с USDT и USDC, новая волна — это доходные стейблкоины, такие как sDAI MakerDAO и sUSDe от Ethena Labs. Доходные стейблкоины будут развиваться по трем основным направлениям:

  • Доходность от стейкинга: как у sDAI
  • Доходность от депозитов и облигаций, таких как USDY Ондо.
  • Доходность от структурированных стратегий, таких как USDe Ethena от доходности при размещении ETH и ставках финансирования.

После стейблкоинов продолжают изучаться многие другие секторы реальных активов, хотя эта концепция часто выделяется во время рыночных нисходящих тенденций.

Прочитайте больше: Обзор MANTRA: уровень 1 поддерживает ресурсы реального мира

Активы реального мира

Если бы вы когда-либо брали кредит на традиционном рынке, вы бы знали, насколько это отнимает много времени, требует большого количества документов и иногда зависит от кредитного лимита каждого банка. Однако DeFi и RWA пытаются это изменить.

По оценкам МВФ, затраты на платформы DeFi составляют половину расходов банка и всего лишь одну пятую затрат на некоторые другие источники финансирования. Это преимущество будет способствовать устойчивому росту компании в будущем.

Реальные ресурсы — найдите следующие скрытые сокровища

Более того, блокчейн и смарт-контракты способствуют автоматизации и упрощению процедур, минимизации рисков и прозрачности. Он создаст интерфейс входа в систему, аналогичный банковским приложениям, в сочетании с абстракцией учетных записей и социальным восстановлением. Возможность доступа к крупным источникам капитала по всему миру повышает ликвидность.

Еще одним приложением, которое недавно вызвало волну RWA, стал доступ к финансовым продуктам, таким как казначейские облигации США. Это своего рода финансовый продукт, с которым люди не часто имеют возможность иметь дело на традиционном рынке.

Прочитайте больше: Лучшие токены реальных активов, за которыми стоит следить в 2024 году!

Частный кредит и казначейские обязательства

Частное кредитование и казначейские обязательства в последнее время привлекли к себе значительное внимание как с точки зрения освещения в СМИ, так и с точки зрения темпов роста.

Частный кредит

Даже в периоды спада частный кредит сохранял высокие темпы роста.

Centrifuge — это новаторский проект в области реальных активов, тесно сотрудничающий с MakerDAO для развития частного кредитования на развивающихся рынках (EM), где капитала недостаточно.

Развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии и Африки, особенно те, которые столкнулись с нехваткой капитала после финансового кризиса, находятся в центре внимания этих усилий по финансированию.

Среди проектов в этой области, таких как @центрифуга, @goldfinch_fi, @Фигура@Credix_finance, @maplefinance, @ClearpoolFin, @homecoinfinance, @TrueFiDAO, @helix_finance и @goldfinch_fi продемонстрировал наиболее эффективное использование капитала: почти 100% активных кредитов и APY около 14%.

Прочитайте больше: Как активы реального мира (RWA) интегрируются в протоколы Defi?

Казначейские

К 2023 году токенизированные казначейские облигации стали явлением, и появились такие известные проекты, как @ОндоФинанс, @matrixdock, обеспеченные финансы, @SwarmMarkets, приложение Бенджи Франклина Темплтона, @FTI_US, @OpenEden_Labs и @мейлфинанс.

Во времена финансовых трудностей безопасные активы, такие как казначейские облигации, остаются прибыльными, становясь предпочтительным каналом инвестиций для многих учреждений и инвесторов, особенно казначейских облигаций США.

Почему стоит выбирать токенизированные казначейские облигации вместо традиционных рынков?

  • Токенизированные казначейские облигации предназначены для людей, которые имеют значительный объем активов или инвестиционных фондов и хотят перейти на более безопасные активы, снижая посреднические комиссии при переводах между криптовалютным и традиционным рынками.
  • Эти облигации также находят отклик в стратегиях управления портфелем, заключающихся в арбитраже между разницей в ценах CeFi и DeFi для некоторых инвестиционных фондов.
  • Через свой доллар США Ondo открывает доступ к казначейским облигациям США для индивидуальных и мелких инвесторов по всему миру, что ранее было невозможно на традиционных рынках.

BUIDL от BlackRock и FOBXX от Франклина Темплтона в настоящее время являются ведущими продуктами, хотя они в первую очередь ориентированы на небольшую группу профессиональных и институциональных инвесторов.

И наоборот, запуск ONDO адаптируемых к рынку продуктов и партнерские отношения с такими крупными игроками, как BlackRock, PIMCO, Morgan Stanley, а также сильной командой разработчиков сделали проект лидером в сфере реальных мировых активов. Компания также привлекла внимание общественности благодаря своим доступным продуктам.

Securitize, Hashnote и MidasRWA — это другие проекты в этом секторе, за которыми стоит следить.

Прочитайте больше: Топ-5 известных криптопроектов с реальными активами в 2024 году

Предстоящие тенденции в сфере реальных активов

Продолжается развитие стейблкоинов, частных кредитов, казначейских векселей и некоторых других тенденций в сфере реальных активов.

Торговое финансирование

Это важнейший, но часто упускаемый из виду сегмент на традиционных рынках, стоимость которого оценивается примерно в 15 триллионов долларов. Некоторые проекты, разрабатываемые в настоящее время в этом секторе, включают @Polytrade_fin, Гавань, Дефактор и Консольный фрахт.

Прочитайте больше: Токенизация реальных активов (RWA) и риски, которые необходимо решить 

Облигации

Токенизация помогает разбить облигации на более мелкие единицы, что делает их более доступными для инвесторов и сокращает количество посредников в торговле, что повышает ликвидность рынка. Технология блокчейн повышает прозрачность и безопасность. Однако управлять этой сферой сложнее, чем казначейскими облигациями, и для ее развития требуется надежная правовая база.

Известные проекты включают @BackedFi, @opentrade_io, Обязательный, PV01, @SwarmMarkets.

Реальные ресурсы — найдите следующие скрытые сокровища

Прочитайте больше: Токенизация активов реального мира: глубокий анализ!

Недвижимость

Недвижимость, пожалуй, самая плодородная и в то же время сложная сфера, которую необходимо токенизировать. Приблизительная текущая стоимость активов в этой области составляет 326 триллионов долларов США — больше, чем на фондовом рынке и рынках капитала.

На высоком уровне токенизация недвижимости резко повысит ее ликвидность, особенно в элитной недвижимости. Однако связанные с этим юридические вопросы наиболее сложны, и ответы, вероятно, появятся через несколько рыночных циклов, пока не будет достигнуто массовое внедрение.

Благодаря своей привлекательности и огромному размеру рынка, этот сектор привлек множество проектов, таких как @Паркл, @PropyInc, @RealTPlatform, @mattereum, @tangibleDAO, LiquidFi или Robinland, Рисунок, Мили, Labs Group, Roofstock, CitaDAO…

Углеродный кредит и сельское хозяйство – зеленые решения

ReFi, или регенеративное финансирование, решает проблемы устойчивого развития и восстанавливает природную среду путем создания высокоточных сетей оракулов. По мере создания новых экологических активов и увеличения объемов транзакций полученные финансовые выгоды будут способствовать улучшению экологии.

@weareflowcarbon — известное имя, появившееся в предыдущем цикле с 70 миллионами долларов, привлеченными от ведущих рыночных фондов, таких как a16z. Другие известные проекты: @ТуканПротокол, @regen_network, Фригг и Гелиос.

Сельское хозяйство — это отрасль огромных размеров, которую почти не затронули технологии и финансы. Это тем более справедливо для развивающихся рынков, где доступ мелких фермеров к капиталу очень минимален.

Многие инновации происходят в таких областях RWA, как сельское хозяйство, развитие сельских районов и фермерство, при этом множество проектов классифицируются как ReFi, развивающиеся рынки и страхование. Эти протоколы можно легко рассматривать как сельскохозяйственные протоколы, например: @landxfinance и @агротокен.

Заключение

Активы реального мира были и остаются промежуточным этапом между традиционными финансовыми рынками и децентрализованными финансами, увеличивая применимость для привлечения ликвидности для всего рынка.

Мы сохраняем позитивный настрой в отношении RWA – особенно частных кредитов и продуктов, связанных с казначейством – и некоторых инфраструктурных проектов, которые будут обсуждаться в другом анализе.

Хотя в настоящее время направления создания реальных активов могут показаться большинству новыми и менее привлекательными, люди, которые поймут эту тенденцию, увидят, что это возможность на миллион долларов.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ : Информация на этом веб-сайте представлена ​​в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционную рекомендацию. Мы рекомендуем вам провести собственное исследование, прежде чем инвестировать.
Посетили 146 раз, 1 визит(а) сегодня